连续三年的市场下滑让太阳能热利用产业一直处在低位盘整期，被政策催熟的行业亟待回归到正常轨道上来。

    2012年已经尘埃落定，对于太阳能光热行业来说，过去的这一年注定是不平凡的一年。

    持续不景气的宏观经济环境，调控依旧严格的房产市场，家电下乡政策渐入尾声等客观因素都给整个光热行业的发展带来了诸多的不利。然而日出东方的成功上市，能效等级的落地实施，节能惠民补贴的政策接棒等利好消息也在振奋着行业不断向前发展。

    如今，2013年已经拉开大幕。国内外经济形势的低迷发展态势余波犹在，依旧会影响着太阳能光热市场的整体销售，而2012年度先抑后扬的房地产市场也使得太阳能工程市场的发展仍然方兴未艾。太阳能光热行业会呈现如何的发展轨迹，我们也将拭目以待。

    增速放缓，销售疲软

    众所周知，零售市场、工程市场和出口市场是拉动太阳能光热市场发展的三驾马车。从2012年度来看，尽管工程市场异军突起，但是零售市场和海外出口市场却都呈现出不同程度的下滑态势。从协会公布的数据来看，2012年太阳能热水系统的产量和保有量分别达到6390万平方米和25770万平米，和2011年同期相比，尽管总产量增长11%，但是纵观近几年光热行业的发展轨迹，增速放缓已是不争的事实，2012年的增速已经是历年来最低。整个行业已经告别了高速增长的时代。

    特别是占据了整个光热行业近七成销量的零售市场始终陷入终端销售不畅、工厂出货疲软的发展局面。据统计，2012年太阳能热水系统的总销售额约为480亿元，和2011年相比下滑了近10%。就价格层面而言，以Φ58毫米、1.8米、18管的紧凑式太阳能热水器为例，2012年的太阳能热水器的终端零售价在2100元左右，整个紧凑式太阳能热水器占据了90%的市场份额。

    事实上，整个太阳能零售市场在经历了2008年和2009年的爆发式增长之后，便开始陷入增速放缓的局面。这种现象的产生一方面是由于行业自身发展规律的使然，行业发展从高速发展进入平稳时期；另一方面则是在家电下乡政策的刺激下，提前透支了农村市场的消费能力。

    而海外出口市场由于受到错综复杂的国际形势，及人民币汇率的变化，在2012年中也是呈现下滑态势。加之国内企业出口的太阳能光热产品中，非自主品牌比重较大，整个出口市场也并无实质性的突破。

    品牌分化，鲜有亮点

    犹记得2009年前后，一波又一波的跑马圈地浪潮在太阳能光热行业掀起，大小太阳能光热企业纷纷选择战略扩张，投建全新的生产基地或生产线。如今，行业发展开始进入增速放缓、洗牌加速时期，类似于日出东方、桑乐、力诺瑞特等企业已经通过全国布局将品牌、规模和成本的优势展露无遗，另外一部分盲目扩张的企业，却由于过高估计了行业发展形势而陷入发展的困局，品牌分化现象进一步加大。

    在经历了四轮家电下乡的渗透之后，光热行业的洗牌之势也是愈演愈烈。企业数量从2009年的6000家左右减少至目前的2800家左右，品牌集中度得到了显著的提升。据不完全统计，在2012年，行业前十名品牌的市场占有率从2005年的不到20%发展至目前的40%以上。

    拥有太阳雨和四季沐歌两大品牌的日出东方，毫无疑问成为光热行业的领军企业，根据公开资料显示，2011年两大品牌占据了整个太阳能热水器市场的8.2%。昔日老大皇明和稳步发展的桑乐紧随其后，这三家企业构成了光热行业的领军阵营。力诺瑞特、桑夏、辉煌、清华阳光、华扬、天普、海尔、五星等企业则构成了行业的领先阵营。同济阳光、元升、夏博士、盛来、沐阳等品牌占据了市场活跃阵营，剩下的则是数量庞大的中小企业群体。

    就太阳能光热行业各企业的受关注程度而言，日出东方和皇明毫无疑问占据了前两名。其他的企业大多数都陷入“失声”状态，不管是形形色色的各类展会，还是大大小小的终端活动，始终比较温吞。

    2012年5月21日，日出东方在沪市A股主板正式挂牌，成为2012年太阳能光热行业中颇具里程碑和影响力的大事件。

    相比较日出东方的风光无限，皇明的表现更多的则是伴随着争议。几番IPO冲关失败，利润急剧下滑都使得昔日大佬有点“上火”。在第一轮节能惠民补贴名单出炉之后，仅中标2款产品的皇明更是将矛头直接指向其竞争对手日出东方和检测方江苏质检院，并且屡次曝光行业潜规则，从而引发了一场持续发酵的行业争论。

    竞争提升，资本为王

    事实上，随着光热行业的发展，2012年，整个行业的竞争层次继续得以提升。

    规模化一直是光热行业竞争的核心内容之一。2012年以来，行业领先企业的发展步伐依旧稳健。太阳雨集团的全国七大产业链基地正在加速推进，四季沐歌“北斗七星”计划和“南方战略”也有序落实，桑乐位于河南新郑的生产基地顺利落成。

    在规模上不占优势的一些中小企业都在寻求横向联合的发展道路，目的就是想在愈发激烈的市场竞争环境下，通过品牌的联合寻求更广阔的生存和发展空间。包括浙江的阳港，山东的中科蓝天、博大光正、豪客、京普等企业均有过这样的尝试。

    值得一提的是，随着山东平板太阳能企业澳华2012年4月2日在伦敦证券交易所挂牌和日出东方的成功上市，行业发展已经显露出从规模竞争向资本竞争过渡的发展局面，包括夏博士和环宇阳光在内的中小太阳能企业也开始寻求资本市场的运作，并且分别找到了适合他们融资发展的途径。

    2012年10月31日，夏博士在天津股权交易所挂牌交易，通过股权定向私募的方式成功融资数千万元。环宇阳光则在2012年圣诞节当天成功在齐鲁证券交易所挂牌。

    相信在2013年，对于资本市场的渴求依然旺盛的皇明，而在2012年年初IPO受挫的桑夏，以及正在积极筹备运作的桑乐、辉煌等企业依旧会寻求向资本运作方面去努力。