境外灯饰照明市场之日本市场分析报告(2)
当地灯饰照明市场规模及特点
01、LED照明发展迅速
2011 年 3 月爆发的 9.9 级地震是日本的 LED 照明开始迅速发展的契机，地震导致的核泄漏令日本民众的能源消费观发生颠覆性改变，核能已不再令人高枕无忧，对照明节能的迫切需要让新兴的 LED 照明有了用武之地，从2011年开始，LED 替换类产品 （Retrofit）得以高速成长，不到三年的时间已占据照明市场的多半壁江山；而 LED 具备节能优势的同时也有长寿命的特点，这使得到 2013 年底，替换产品市场迅速趋近于饱和，市场潜力开始转向 LED 一体化灯具方向。
日本照明工业会的产业规划设想在 2020 年，日本照明市场上将 100% 销售 LED灯饰照明产品；到 2030 年，包括市场销售和存量使用的全部照明产品将为 LED 产品。
总体而言，万盛展览公司觉得日本目前已是全球 LED 照明普及率最高的发达国家。
02、两超多强格局明显
松下和东芝是日本照明市场当仁不让的超级品牌，两家就约占到整个通用照明市场的 7 成，Endo、Iwasaki、Koizumi 等则在灯具领域各显神通。虽然 Iris Ohyama、SHARP、NEC 等借东日本地震后 LED 替换类产品高速成长之东风占据了市场的一席之地，但目前来看，松下东芝的市场双雄地位依然不可动摇。
松下作为日本照明头牌也在前几年频频扩张国际版图，先后收购了美国名企Universal，德国配件厂商 VS 和印度电工照明品牌 Anchor 等，照明业务销售额超越 GE，一时风光无两。但近两年由于经济低迷，需求萎缩和竞争惨烈等原因，双雄也在逐步回收，松下先后关闭了位于中国杭州、印尼和本土的工厂；东芝则在去年宣布退出白光 LED 业务，之后又将照明的中国业务卖给了康佳。
03、市场相对封闭
除却文化意识领域的深层次原因，万盛展览公司认为日本拥有强大的产品研发和制造能力，完善的配套产业，这也决定了其是个相对封闭的市场。强如国际巨头 PHILIPS 和 OSRAM 也未能真正打开日本市场，只是分别依靠收购 Iris Ohyama 和与三菱合资成立 OSRAM-MELCO 公司（该公司目前已停止）才勉强进入。
04、准入门槛较高
日本市场的照明产品认证自成体系（PSE认证），对电气安全的要求严格，如外置电源的 LED 灯具要求有 A 类 PSE 菱形认证。
内置电源的 LED 灯具和自镇流 LED 灯泡则需 B 类 PSE 圆形认证。
此外要求电源必须是隔离电源，同时对整灯的芯片和荧光粉也有专利要求，总而言之准入门槛高。单体客户要求也高，但总量和利润均可观，信誉普遍较好，适合生产中高端产品的企业进入。
05、行业组织
日本照明工业会Japan Lighting Manufacturers Association（JLMA）是日本照明行业的唯一全国性社团组织，相当于中国照明电器协会（CALI）在中国的地位，其历史最早可追溯到 1933 年，是由主管光源产业的日本电球工业会Japan Electric Lamp Manufacturers Association (JELMA)和主管灯具产业的日本照明器具工业会Japan Luminaires Association (JLA)于 2013 年 4 月合并而成，亦是顺应 LED 照明灯具一体化趋势。
该会会长一般由松下和东芝轮流坐庄。该会与中国照明电器协会（CALI）同为全球照明协会（GLA）理事。
中国灯饰照明产品出口日本的情况分析
日本作为照明产品制造大国和强国，具备自给自足能力，但仍是我国照明产品出口的重要市场。2015 年我国出口日本的全部照明产品 13.4 亿美元，同比减少 14.2%；其中 LED 照明产品 5.7 亿，同比减少 6.57%，出口额位居出口目的国第 4 名，而 2016 年 LED 照明产品约为 5 亿，同比进一步下滑，依然高居出口目的国第 4（除转口的香港）。
01、主要传统光源产品
传统光源产品方面，首先看热辐射光源，2010 年 3 月，生产了日本第一只白炽灯泡的东芝宣布停产其制造了 120 年的白炽灯，日本政府也一直在致力于白炽灯退出市场的工作。但现实来看，市场上白炽灯依然有售，从出口数字上亦可看出依然有少量的白炽灯出口至日本，价格相对变化不大。卤钨灯的数量、金额和单价基本呈现震荡下降趋势。
荧光灯类产品一直是日本市场比较青睐的产品，而无论是紧凑型荧光灯还是直管和环形荧光灯，近年来也因 LED 照明产品的替代而进入逐步下行通道，单价则基本稳定。
HID 方面，高压钠灯是日本进口量较少的产品，一方面由于其户外应用更偏好金卤灯，另一方面更多是自产自销；高压汞灯因其高能耗和含汞的劣势，近年来数量、金额和单价都呈现明显下滑的趋势，这也符合全球共通趋势；金属卤化物灯则属于受 LED 冲击最直接的产品，各项指标下降趋势也十分明显。
综上，随着 LED 照明产品性价比的不断提升，使得其和传统产品之间此消彼长，在未来相当长的一段时间内，传统照明产品也将与 LED 照明产品在市场上并存，LED 照明产品所占份额将逐年增长。